Содржина
Дванаестогодишњи Талиесин Јонес (Ј.-П. Мацлеод) живи с оцем и братом на фарми у Wалесу. Мајка (Г. Јамес) је напустила обитељ и живи у оближњем градиќу. Од њезина одласка Талиесин се нада чуду које би је вратило, марљиво вјежба клавир и одлази на сатове к старом учитељу Биллyју Евансу (И. Баннен). Биллy је дубоко религиозна особа која својом вјером помаже људима. Кад једном приликом судјелује у исцјељитељском успјеху, Талиесин, фасциниран тиме оснива скупину вршњака "Тхе Белиеверс", која својим молитвама треба помоќи људима. Први којем покушају помоќи је дјечак дијабетичар...
Њежна и носталгична прича о дјечјој невиности, снази вјере, раздвојеним обитељима те отпору заједнице према појединцима који се издвајају. У обитељском окружењу које подсјеќа на "Биллyја Еллиота", с предивним велшким пејзажима, филм нас води кроз живот племенитог дјечака у потрази за мајчинском љубављу, пријатељством и вјером у Бога.