Содржина
Глазбена драма. 1882. удовица Анна Леонwенс са сином Лоуисом долази у Бангкок гдје ју чека посао гувернанте код сијамског краља. Премда јој је обеќана куќа у којој ќе живјети са сином, долази до неспоразума и Ана ќе бити смјештена у краљеву палачу. Испрва није задовољна, али кад упозна краљеву дјецу, пристаје на то. Ускоро ќе Анна поучавати и краљеве жене, тјешити несретну Туптим која је дарована краљу, а заљубљена у другог мушкарца, Лун Тхаа. За боравка на двору Анна ќе се супростављати краљу и покушати утјецати на његове круте одлуке те ускоро задобити његову наклоност. Кад краљ сазна да га краљица Вицториа сматра дивљаком, он ќе уз Аннину помоќ приредити примање на којем ќе бити назочан британски велепосланик. Примање ќе бити успјешно, а мали испади неќе га пореметити. Након примања Анна и краљ прослављају успјех и сазнају да је Лун Тха убијен, а Туптим заробљена...