Содржина
Џони (Мики Рурк) је затвореник чије лице је изобличено услед болести. У затвору му у помоќ прискаче изузетно љубазан доктор који га подвргава пластичној операцији. Након захвата Џонијеве деформације су ствар прошлости, а убрзо је и на условној слободи. Физички непрепознатљив враќа се у живот настојеќи да окрене нови лист, али пре тога спрема освету човеку који га је послао у затвор и убио његовог "другог оца". Са друге стране стоји поручник А.З. Доренс (Морган Фримен), једини кога Џонијево ново лице није успело да завара.
Занимљив и непретенциозан филм о томе докле досеже човекова моќ трансформације и истинско мењање.