Содржина
Америчка морнарица унајмљује Чарлија Чена (Ворнер Оланд) да пронаѓе банду интернационалних шпијуна. Чарли путује у Берлин где његов син учествује на Олимпијади као члан америчког пливачког тима.
Један од Чарлијевих сарадника Ричард (Алан Лејн) се заљубљује у заводљиву Ивон (Кетрин Де Мил) што до очајања доводи његову девојку Бети (Полин Мур). Оно што нико не зна (а Чарли сумња) је да је Ивон један од шпијуна, и да ради са мистериозним Артуром Хјузом (Ц. Хенри Гордон). Ивон у Бетин пртљаг ставља украдено тајно оружје чиме почиње права акција - јурњава кроз Берлин и отмица Чарлијевог сина.