Содржина
Френк Фаленчик (Бен Кингсли) ја сака својата работа. Тој впрочем е најмениот убиец за неговото полско мафијашко семејство во Бафало, Њујорк. Но Френк има проблем со алкохолот и откако ќе оплеска критична задача што го доведува бизнисот на семејството во опасност, неговиот чичко го праќа во Сан Франциско за да се отрезни. Френк не е чувствителен, но тој почнува да оди на собири за алкохоличари, добива спонзор (Лук Вилсон) и работа во мртовечница каде што се вљубува во Лорел (Теа Леони) која нема влакна на јазикот, жена што живее опасно без граници. Во меѓувреме, работите не одат добро во Бафало каде што нова ирска банда се заканува на семејниот бизнис. Кога избива насилството, Френк е принуден да се врати дома и со неочекувана помош од Лорел, се соочува со стари ривали под нови услови.