Содржина
Опседнут блузом, млади музичар Мартон извлачи из затвора Вилија Брауна, најбољег свирача усне хармонике. Необични дуо одлази из Њујорка у Мисисипи. Мартон у потрази за славом, а Браун како би раскинуо уговор с ѓаволом. Мартон се на путу заљубљује у згодну Френсис.