Содржина
Билбо Багинс го продолжува патувањето со волшебникот Гандалф и со тринаесет џуџиња кои ги предводи Торин Оукенсшилд, во епска авантура за повторно освојување на Осамената Планина и на изгубеното кралство на џуџињата, Еребор. Откако го преживува почетокот на нивното неочекувано патување, дружината продолжува на исток, по патот среќавајќи го менувачот на кожата, Беорн, како и еден куп џиновски пајаци во опасната шума Мирквуд. Откако избегнуваат заробување од опасните шумски виленици, џуџињата патуваат во Езерскиот Град и на крајот до Осамената Планина, каде мораат да се соочат со најголемата опасност, со суштество кое е пострашно од сите други. Тоа е суштество што ќе ја искуши не само нивната храброст туку и границите на нивното пријателство, а и мудроста на самото патување. Тоа е змејот Смауг.