Содржина
Џудит Фароу на свом одмору на Барбадосу упознаје згодног руског агента, Федора Свердлова. Њих двоје уживају у меѓусобном друштву, али компликације у њиховој процветалој романси јављају се након што њиховом одмору доѓе крај. Проблеми настају из геополитичких разлога Хладног рата јер је Џудит помоќник важног министра британске Владе, а Федор је, с друге стране, совјетски војни аташе додељен генералу Голицину у Паризу. Британски обавештајац, Џек Лодер, сумња да Федор намерава да регрутује Џудит у совјетску шпијунску службу, а то је заправо оно што Федор говори свом шефу да планира да уради. Федор говори Џудит да је то једини начин да је виѓа, а да притом не изазове сумње својих надреѓених. Због сличног размишљања на британској страни, и она је охрабрена да настави виѓање…