епизода: 1
Содржина
Британија у средњем вијеку је земља у превирању. Земљом влада краљ Утхер, али њега убија његова кќи, зла чаробница Морган. На краљевој самрти, Мерлин га обавјештава да има тајног сина Артхура и краљ се прије смрти сложи да Артхур постане његов насљедник. Мерлин сада мора отиќи по младиќа који не зна ништа о свом поријеклу и покушати с њиме свргнути Морган која је присвојила пријестоље.