Содржина
Филм познатог шпанског редитеља Алекса де ла Иглесија, говори о освети и љубави унутар циркуске шатре. Кловн Ксавијер има задатак да исправи неправду и да се избори за наклоност лепе али окрутне артисткиње Наталије.
Мадрид 1937. године, усред Шпанског граѓанског рата. Док група циркуских забављача одржава представе за децу, њихов наступ изненада прекида долазак војске чији заповедник све чланове трупе присиљава да се прикључе његовој републиканској јединици. Меѓу члановима циркуса је и "среќни кловн", који у циркуском костиму и наоружан само мачетом одлази у борбу. А тридесет и шест година касније његов син, такоѓе кловн Ксавијер, присеќа се како му је отац 1943. године пред очима погубљен од стране окрутног пуковника Салседа. Траума је трајно обележила Ксавијеров живот, а он још увек памти очеве речи да једног дана постане тужни кловн, те да освети његову смрт. Истовремено, Ксавијер се са својим конкурентом, кловном Серѓом, бори за наклоност лепе али окрутне артисткиње Наталије.