Содржина
Мали Индијанац Чејен (Ц. О'Бриен) покушава побјеќи из резервата. Скупина војника ухвати га на огради. Повлачеќи га за хлаче, открију да је дјечак у ствари бијелац, отет и одгојен меѓу Индијанцима. Војни капелан (А. Прине) покушава га припитомити и наќи му обитељ, крсти га и да му име Марк, но дјечак поновно бјежи. Бјежеќи, готово страда од пушке одбјеглога каплара Кеyеса (Ј. Гарнер), који путује пустињом с девом Росие и њезиним младунчетом, Жедним. Кеyес је оптужен за побуну зато што није допустио војницима да пуцају у жене и дјецу и бјежи пред потјером коју предводи наредник Раинес (М Wоодwард). Иако невољко, са собом води и Марка, а дјечак му с временом постане врло привржен. Кеyесов је циљ Мексико, а Марков да се врати мајци, Плавом Перу. Путујуќи, наѓу се на фарми на којој живе мајка и кќи, Дорис (В. Милес) и Мартха (Ј. Фостер). Окријепе се, преспавају у штали и спријатеље. Да би Марку осигурао дом, Кеyес наговара Дорис да га поведе са собом, а он даље бјежи сам...