Содржина
Филмот ја раскажува приказната за Николас, 10-годишно момче со Даунов синдром, кое со помош на различни костими, оди на магична авантура да го спаси својот роднина од кошмарите и кралството потонато во хаос.
Николас е 10-годишно момче со Даунов синдром. Секоја година, за да му го прослави роденденот, мајка му му прави костим. Тој бил мајмун, храбар пират, џиновски змеј... Сè што може да ја зголеми неговата неограничена фантазија. За жал, мајка му починува и Николас почнува да живее со неговите сакани баба Миа и дедо Томас, како и со неговиот роднина Дејвид, кој страда од кошмари. Николас има само едно нешто од мајка му, а тоа е стар сандак полн со сите негови магични костими. Со нив, тој ќе тргне на авантура да го спаси својот роднина од кошмарите, и случајно, едно цело кралство потонато во хаос.