SINOSSI
L'arrivo del temibile drago sputafuoco Smaug ha privato i Nani della loro terra d'origine, il regno di Erebor. Lo stregone Gandalf il Grigio (Ian McKellen) riunisce quindi tredici Nani, tra i quali anche il discendente del re Thorin Scudodiquercia (Richard Armitage), e convince lo hobbit Bilbo Baggins (Martin Freeman) ad aggregarsi al gruppo, lasciando la tranqullità del suo villaggio per intraprendere un'incredibile avventura nella Terra di Mezzo. Bilbo, nonostante i rischi della missione, decide di seguire il suo istinto avventuroso ed entra a far parte della spedizione in qualità di "scassinatore". Sebbene Thorin dubiti fortemente delle capacità dello hobbit, il viaggio alla riconquista di Erebor per scacciare l'usurpatore Smaug può cominciare.