TARTALOM ISMERTETő
Dumbót, az elefántkölyköt mindenki csúfolja a lapátfülei miatt. Szerencsére akad egy barátja is, Timothy, a kedves kisegér, aki segíteni akar rajta. Kitalálja, hogy a nagy füleivel Dumbó repülni fog, és mindenkit elkápráztat a cirkuszban.
Meglepetést hoz a gólya Jumbó asszonyságnak, a cirkuszi elefántnak. A kis jövevény azonban más mint a többi elefánt, lévén hatalmasak a fülei. Emiatt azután mindenki csúfolja. A kis Dumbó persze nehezen viseli ezt a helyzetet, szerencsére azonban akad egy barátja is, Timothy, a kedves kisegér. A kis cincogi segíteni akar a barátján, és kitalálja, hogy a hatalmas lapátfüleivel Dumbó repülni fog, és mindenkit elkápráztat majd a cirkuszban. A terv megvalósítása azonban komoly akadályokba ütközik.