SADRžAJ
New York 1960. Dječak Calogero (F. Capra, L. Brancato) odrasta u radničkoj obitelji talijanskog podrijetla. Njegov otac Lorenzo (R. De Niro) radi kao vozač autobusa i s ponosom odbija imati bilo kakve veze s nepoštenim načinom zarade. Iako Calogero voli oca, potajno se divi lokalnom mafijašu Sonnyju (C. Palminteri), glavnom čovjeku u četvrti, kojega se svi boje. Kad jednom Sonny na ulici ubije čovjeka, mali Calogero - jedini svjedok ubojstva - ne oda ga policiji. Time dobiva Sonnyjevu zahvalnost i poštovanje i Sonny ga uzima pod svoje okrilje. Otac Lorenzo protivi se tom prijateljstvu. Počinje grčevitu borbu da ne izgubi sina i da mu ne dopusti mafijaški život. S druge strane, između dječaka i mafijaša razvija se poseban odnos, postaju povezani kao da su otac i sin. Calogero kao da ima dva oca, samo mu obojica daju različite savjete i jedan drugoga ne podnose. Kao mladić, Calogero se zaljubi u crnkinju, ali to skriva od svojih prijatelja, koji spremaju pohod na crnačku četvrt...