SADRžAJ
Prije 13 godina Nixu je moć oduzeo njegov najbolji učenik Swann (Kevin J. OConnor), spašavajući djevojčicu koju je Nix želio prinijeti kao žrtvu u jednom od svojih obreda. U međuvremenu, Swan je postao popularni iluzionist, samo što publika nije znala da ono što vidi nisu trikovi nego prava magija, a oženjen je šarmantnom Dorotheom (Famke Janssen), nekadašnjom djevojčicom koju je spasio od ritualne smrti.