SADRžAJ
New York. Nakon što je pronađeno nekoliko masakriranih tijela muškaraca homoseksualne orijentacije, policija shvaća da ima posla sa serijskim ubojicom. Nemajući pravih tragova i spoznaja, a primjetivši kako su žrtve fizički nalikovale jedna drugoj, kapetan Edelson (P. Sorvino) odluči policajca sličnog izgleda, Stevea Burnsa (A. Pacino), pretvoriti u detektiva i ubaciti u homoseksualne krugove. Burns prihvati posao i, ne otkrivajući djevojci Nancy (K. Allen) o čemu se radi, iseli se iz zajedničkog stana i pronađe dom u opskurnoj zgradi u kojoj su mu prvi susjedi homoseksualci. Burns odmah počne izlaziti na okupljališta homoseksualaca, ali ubojica napadne još dvaput prije nego policija išta sazna. Našavši se pred zidom, detektiv počne proživljavati ozbiljnu krizu identiteta...