SADRŽAJ
Seymour Smiles (S. Haig) potomak je dvaju naraštaja cirkuskih klauna: otac i djed bili su mu slavni klauni i ugledni stanovnici grada Perua u državi Indiani. I Seymour je bio dobar klaun, ali sada je samo ruševina nekadašnjeg sebe natopljena mirisom alkohola i prljavštine. Vraća se u svoju staru, zapuštenu kuću, kao što je trošan i on sam, nedostaje mu jedna cipela, pa na drugoj nozi nosi golemu klaunsku papuču i jedino što mu je važno jest da ima novac za piće. Odavno se ne smije niti ikoga može nasmijati. Njegov stari znanac Bob (R. Riehle) upravo pokreće novi cirkus u koji okuplja mlade - i jeftine amatere - pa Seymouru nudi posao: da obučava buduće klaune. Seymour odbija, no kad mu ponestane novca, vrati se Bobu i prihvati posao. I ne pomišlja da bi mu se opet mogao vratiti smiješak...
- Sid HaigSeymour
- Richard RiehleBob
- Hollis ResnikAggie
- Mel EnglandPike
- Jacob ZacharErnest
- Travis BetzTavis / Flop
- Devin BarryNathan / Flip
- Joanne Lee BennettPam / Sparkles
- Bryant M. BennettDave / Honking Harry
- Lloyd L. HillLloyd / Mad Maestro
- Kelly VossLiquor Store Clerk
- Pat KellyLandlord
- Dorothy KellyGift Shop Lady
- Edward KellyGift Shop Man
- Bruce EmbreyRing Master
- Andy WeaverDrive-by Heckler
- Aaron McDermottMan in Shades
- Michael TambascoFFC Mover
- Daniel B. RobertsBartender
- Teresa L. MannPike's Wife
- Christina MauroSheila / Female Cashier
- Jeremy JulianFlying Trapeze Trainer
- Tori BakehornJenna
- Amy HausnerFlying Trapeze Artist
- Hannah BrunnerFlying Trapeze Artist