SADRžAJ
Ou-yang Feng (L. Cheung) živi usred pustinje gdje radi kao posrednik raznim kineskim mačevaocima. Jedan od njih je i Huang Yao-shi (T. Leung Ka Fai) koji je pronašao čudotvorno vino pomoću kojega se može zaboraviti prošlost. U jednom drugom vremenu, a također u drevnoj prošlosti, Huang susreće Mu-rong Yin (B. Lin) i pod utjecajem pića obećaje da će oženiti njezinu sestru. No, Huang je prevari, te Mu-rong unajmljuje Ou-yanga da ga ubije. Nakon toga, njezina će sestra unajmiti njega istoga da zaštiti Huanga. Sve se to doima čudnim, jer su Mu-rong Yin i njezina sestra u zbilji jedna te ista osoba. Istodobno i neke se paralelne radnje odvijaju: Ou-yang pokušava uništiti bandu kradljivaca konja i unajmljuje jednog drugog majstora mačevaoca (T. Leung Chiu Wai) da ga zaštiti. No, on je sam u velikoj nevolji jer sve više gubi vid...