SADRžAJ
Tri godine nakon što je njegovom zaslugom okončan rat između Indijanaca i bijelaca, apaški poglavica Kochise je umro, a njegovo mjesto preuzima stariji sin Taza (R. Hudson). Poput oca i Taza zagovara mir, no njegov mlađi brat Naiči (R. Reason) sklon je ratovanju i pokuša ubiti Tazu. Taza ga savlada i poštedi no Naiči i njegovi ljudi ubrzo ubiju troje bijelaca, inicirajući novi rat. Zahvaljujući Tazi i konjičkom kapetanu Burnettu (G. Pamler) rat je izbjegnut i Apaši odlaze u rezervat gdje će mir među njima čuvati indijanska policija, predvođena Tazom. Međutim, opasnost za mir predstavljaju Indijanci koji se s tim ne slažu, kao i skori dolazak vječito pobunjenog Geronima (I. MacDonald)...