SADRžAJ
U sirotinjskoj četvrti gradića Morro da Sinuca, par dana prije nego što će postati punoljetan, Laranjinha kaže svom najboljem prijatelju, također siročetu Aceroli, da mu nedostaje otac kojeg nikad nije poznavao. Acerola pristaje pomoći svom prijatelju da pronađe oca pa otkrivaju da se on nalazi u zatvoru optužen za ubojstvo čovjeka tijekom pljačke. U međuvremenu, Acerolova žena Cris pozvana je da radi u Sao Paulo – nakon što odmah uvidi priliku da skupi novac i kupi vlastitu kuću, ona obavještava Acerolu da se mora skrbiti za njihovog sina godinu dana. Nevolje se povećaju nakon što Laranjinhovog rođaka Madrugadaoa izda njegova desna ruka Nefasto zbog čega sva trojica moraju napustiti četvrt u kojoj žive. Uskoro će se obratiti poznatom gangsteru za pomoć kako bi se vratili u četvrt i u istom trenutku saznali prošlost njihovih očeva...