SADRžAJ
Vrijeme je Prvog svjetskog rata. Otac male Frances Griffiths (E. Earl) proglašen je nestalim, a kako joj je majka umrla, dolazi živjeti k svojoj teti Polly Wright (P. Nicholls). Njezina sestrična Elsie (F. Hoath) obuzeta je vilama, vjeruje da postoje, uređuje im kućice i mjesta gdje se mogu igrati. I Frances, kao i Elsie, vjeruje da one postoje. Wrightovi su nedavno izgubili sina Josepha i Polly bi, neutješna zbog gubitka sina, rado vjerovala u vile i anđele. Na predavanju u Teozofskom društvu dozna da sve stvari na zemlji imaju svoj kreativni životni duh: ljudi imaju anđele, šume imaju patuljke, a vile su duhovi zraka. Kad Elsie i Frances očevom kamerom uspiju snimiti mala krilata bića, vile, Polly te fotografije odnese teozofu Edwardu Gardneru (B. Nighy), a on odlazi s njima na stručnu provjeru najiskusnijem fotografu u Londonu. Otkriće će izazvati senzaciju, fotografije su autentične i uistinu prikazuju vile...