INHALT
Frank (Scott Haze) ist der alleinerziehende Vater des zwölfjährigen Lucas (Jeremy Thomas) und seines jüngeren Bruders (Sawyer Jones). Er ist den beiden kein schlechter Vater, aber das Crystal Meth, das er in einem stillgelegten Minen-Schacht kocht, lässt ihm wenig Zeit für die beiden Buben. Die Situation verschärft sich, als Frank in der Mine von einer entsetzlichen Bestie - von den Ureinwohnern Wendigo genannt - angegriffen und infiziert wird. Seit diesem Vorfall betreut Lucas seinen sich allmählich verwandelnden Vater und seinen kleinen Bruder, die sich beide, um die Sicherheit des älteren Sohnes und der Stadtbewohner zu gewähren, im Keller eingeschossen haben. Die zwei ernähren sich von überfahrenen Wildtieren, die Lucas von der Strasse kratzt und ihnen nach Hause bringt.
Lehrerin Julia (Keri Russell) ist nach langer Abwesenheit in ihren Geburtsort zurückgekehrt, von wo sie nach sexuellem Missbrauch weggezogen war. Sie wird allerdings noch immer von Geistern aus der Vergangenheit heimgesucht und sie tut alles, um den Griff zur Schnapsflasche zu vermeiden. Für viele in der heruntergekommenen Industriestadt in Oregon ist Alkohol eine Notwendigkeit, um den Tag einigermassen zu überstehen. Als sie eines Tages während der Schule verstörende Zeichnungen ihres schweigsamen Schülers Lucas findet, erregen diese ihre Aufmerksamkeit, und sie beschliesst den Fall mit ihrem Bruder Paul (Jesse Plemons), dem Sheriff der Stadt zu besprechen. Doch dieser sieht keinen Bedarf, einzugreifen. Dies, obwohl Lucas' Vater ein drogensüchtiger Krimineller ist, der jüngere Bruder von niemandem vermisst wird und Lucas' Zeichnungen und sein Verhalten auf ein Trauma hindeuten, das dringend behandelt werden sollte.
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