Синопсис
50-те години в САЩ. Тоби и майка му Керълайн се местят в щата Вашингтон, където Керълайн се жени за Дуайт. Отношенията на Тоби с тираничния му втори баща стават все по-сложни и враждебни.
Всичко, което Керълайн (Елън Баркин) иска, е да може да се установи на едно място и да намери мъж, който да се отнася добре както с нея, така и със сина й Тоби (Леонардо Ди Каприо). Тя се премества в Сиатъл и намира привидно почтения Дуайт Хансен (Робърт Де Ниро), който й дава усещането за комфорт и безопасност, които е търсила. Тоби обаче се чувства различно, след като прекарва известно време насаме с Дуайт. Въпреки че намерението на Хансен очевидно е да превърне Тоби в сериозен и добре възпитан млад мъж, методите му са жестоки както на емоционално, така и на физическо ниво. Керълайн не се вслушва в предупрежденията на Тоби и все пак се омъжва за Дуайт. Скоро обаче дори Керълайн забелязва, че Дуайт изпитва непреодолима нужда да контролира всичко и всички около себе си.