Синопсис
Каубои. Извънземни. Сини куфари и топки за боулинг. Странни неща се случват насред пустошта. Кариерата на актьора Джон Пърсън буксува и той се съгласява да превози син куфар от Лос Анджелис до градчето Бейкър и да го предаде на мистериозен каубой, а в замяна дългът му от 27 000 долара ще бъде опростен. Когато пристига, Джон не може да намери каубоя, но пък получава зловещ пакет във формата на глава, който трябва да пази. Докато чака, Джон се сближава с Рути, а откаченият ѝ приятел Ранди многократно заплашва, че ще го убие.