Синопсис
Филмът разказва историята на 10-годишно момче със синдром на Даун на име Николас. Всяка година по случай рождения му ден, майка му му шие костюм. Бил е маймунка, смел пират, огромен дракон... Всичко под слънцето, което може да подхрани необятното му въображение. За съжаление обаче, майката на Николас умира и той заживява с братовчед си Дейвид и любящите си баба и дядо Мия и Томас. Николас има само един спомен от майка си - стар сандък, пълен с вълшебните костюми. Запасен с тях, Николас се отправя на магическо приключение, за да сложи край на кошмарите, които измъчват братовчед му, и да спаси цяло едно кралство, потънало в хаос.