Tri prijatelja s fakulteta nađu se u špijunskom poslu. Jack McCauliffe i Leo Kritzky rade za CIA-u, a Jevgenij Cipin za KGB. Godinama poslije nađu se na suprotnim stranama hladnog rata, dok Jack i njegov mentor traže krticu među svojim redovima.
Tri diplomca s Yalea, generacija 1954. godine, odmah su po završetku fakulteta pozvani u tajne službe svojih država. Njihovu ćemo priču pratiti kroz 40 turbulentnih godina koje su vidjele takve povijesne trenutke kao što su, recimo, mađarska revolucija, kriza Zaljeva svinja ili kolaps SSSR-a. Fiktivni likovi Jack McCauliffe (Chris O'Donnell), Leo Kritzky (Alessandro Nivola) i Jevgenij Tsipin (Rory Cochrane) susreću se sa stvarnim povijesnim likovima u epizodama romansi, ljubavi, intriga, prevara, samoubojstava, ubojstava i najvećih državnih tajni, epizodama koje propituju pojmove ideologije, patriotizma, paranoje i lukavstva.