Arheolog slučajno otkrije vanzemaljsku zavjeru te mora spasiti čovječanstvo... Mini serija u 2 nastavka.
Priča počinje kada se tim astronauta vrati sa uspješno završene opasne misije u svemiru. Tokom povratka, kapetan bez razloga poludi. Tri godine kasnije, veza između njegovog ludila i misterioznih nestanaka ljudi u San Francisku dovodi u konflikt sa policijom i upravom grada arheologa Lloyda Walkera i entomologa Marianne. Gradom, zapravo, upravljaju vanzemaljci, koji su preuzeli tijela ljudi. Njihov cilj je da od ljudskih bića naprave izvor brze hrane.