Ratno je proljeće. Svakog dana, mljekadžija prelazi borbenu liniju na magarcu izbjegavajući metke kako bi prenio svoj dragoceni tovar vojnicima. U toj misiji prati ga sreća, voli ga prelijepa seljanka, pred njim je mirna budućnost... i sve biva baš tako do dolaska misteriozne Italijanke koja će preokrenuti njegov život naglavačke. Tu otpočinje priča o strastvenoj i zabranjenoj ljubavi koja će ih oboje ubaciti u niz fantastičnih i opasnih avantura. Pridružiće im se sudbina i čini se da niko i ništa neće moći da ih zaustavi...
