OPIS
Šangaj 1930-ih: blještavi grad poroka i dekadencije. U potrazi za boljom budućnošću, trojica mladića stižu u ovaj prividni raj. No kako vrijeme odmiče, njihovi se putovi razilaze, dok sva trojica upadaju u svijet kriminala. Uskoro se prijatelji okreću protiv prijatelja, brat protiv brata. Krvne veze su sada samo sjećanje na rane dane njihove nevinosti.
Frustrirani životom u malome gradu, Fung (Daniel Wu), njegov prijatelj Kang (Liu Ye) i Kangov mlađi brat Hu (Tony Yang) odluče iskušati sreću u velegradu. Zaposlivši se kao konobar u noćnom klubu zvanom Paradise, tvrdoglavi i ambiciozni Kang uskoro u svijet noćnoga života, kojime vlada nemilosrdni Boss Hong (Sun Honglei), uvodi sjetnoga i romantičnoga Funga te povodljivog Hua. Fung se emocionalno veže za Hongovu ljubavnicu Lulu (Shu Qi), pjevačicu u njegovu klubu – no ubrzo otkriva da Lulu ima aferu s Markom (Chang Chen), Hongovim glavnim pomoćnikom i ubojicom. „Braća po krvi“ postaju mafijaši, no uspinjući se u hijerarhiji Kang postaje sve nemilosrdniji dok Funga muče dvojbe što dovodi do razmirica između njih trojice.