OPIS
Godina je 1870. Johnny Madrid (Marco Leonardi) osuđen je na vješanje u meksičkom gradiću, gdje Ambrose Bierce (Michael Parks) čeka kočiju za Pancho Villu. Vješanje prekida odmetnica Reese (Jordana Spiro). Nastupa kaos, a Madrid bježi zajedno s prelijepom kćeri krvnika, ni ne sluteći da ih u bijegu očekuju krvoločni vampiri.
Prethodnik prvom filmu ‘Od sumraka do zore’ smješten je u Meksiko ranih 1900-ih koji kreće s bijegom s vješala Johnnyja Madrida, opasnog lokalnog odmetnika, koji potom otme prelijepu kćer (Esmeraldu) čovjeka koji ga je htio objesiti uz pomoć Reece, odmetnice iz SAD-a. Johnny je u bijegu i tražen je. Nađe se sa svojom bandom koji su opljačkali poštansku kočiju u kojoj su bili Ambrose Bierce te tek vjenčani par John i Mary Newlie. Kako pada noć, potraže sklonište u motelu koji vode vampiri i njihova glavna Quixtla koja želi Esmeraldu.