OPIS
Kineski izaslanik Lai Xi (Kiichi Nakai) poslan je u pustinju Gobi, kako bi ubio vojnika odmetnika, poručnika Lija (Wen Jiang). Njihova se borba prekida kada se dogovore da će odgoditi posljednju bitku dok karavanu koja prevozi Wena Zhua (Vicki Zhao) i budističkog svećenika ne odvedu na sigurno. Svećenik, naime, nosi svetu i moćnu pagodu, koja privlači pozornost mjesnog okrutnog vrhovnog gospodara Ana (Xueqi Wang). Lai Xi i Li moraju se suočiti s okrutnošću pustinje, okolnim banditima i brutalnošću ljudi vrhovnog gospodara.
Smještena u surovu pustinju Gobi, priča prati dvojicu junaka, poručnika Lija i japanskog izaslanika Lai Xia – vrhunske ratnike i nenadmašne mačevaoce. Nakon desetljeća u službi kineskog cara, Lai Xi priželjkuje povratak u Japan, međutim, poslan je na Zapad kako bi hvatao tražene zločince. Njegova jedina šansa za povratak u Japan leži u hvatanju i smaknuću poručnika Lija, odmetnutog vojnika traženog zbog predvođenja krvave pobune nakon što se oglušio o naredbu da ubije žene i djecu zatvorenike. Li i Lai Xi se sukobe, no u konačnici se usuglase da odgode osobni sukob sve dok karavana koja prevozi Wen Zhu i budističkog redovnika ne stigne sigurno na cilj. Redovnik, međutim, nosi sa sobom posvećenu pagodu s moćima koja privlači pozornost nemilosrdnog gospodara tog područja, Ana. Lai Xi i poručnik Li, zajedno s Lijevim bivšim odredom vojnika, koji su se odrekli svojih mirnih života kako bi opet stali uz svog zapovjednika, moraju se suprotstaviti okrutnosti pustinje, lokalnim barbarskim razbojnicima i brutalnosti gospodarevih ljudi prije nego što se napokon međusobno obračunaju.