OPIS
Los Angeles 1963. Philiph Marlow (J. Caan) veteran je među privatnim detektivima, već podosta ostarjeo i oronuo, no ipak se nedavno vjenčao s upola mlađom, atraktivnom odvjetnicom Laurom (D. Meyer), kćerkom utjecajnog bogataša P.J. Parkera (J.D. Baker). Upravo dok su zajedno u njegovom detektivskom uredu, Marlow primi telefonski poziv od čovjeka koji se predstavi kao fotograf Paul Kraus, no poziv je prekinut s dva revolverska hica. Marlow odlazi na mjesto odakle je primio poziv i zatječe ubijenog fotografa. Uskoro stiže i policija te uhiti Marlowa, no Laura ga ubrzo oslobodi. Marlow je u notesu ubijenog našao zapisano ime Larry Victor(D. Keith) i uskoro ušao u trag čovjeku tog imena. Riječ je o fotografu specijaliziranom za erotske fotografije...