OPIS
Lutalica Timothee (N. Pérez Biscayart) 1865. stigao je u selo na francuskom jugu. Pravi se da je gluh i nijem. Tamo je spazio ljepoticu Josephine (I. Le Besco) čija ga je pojava potpuno očarala. Zamolio je gostoprimstvo u kući njezinoga oca, dr. Hughesa. Timothee je uspio Josephine dovesti u hipnotičko stanje i povesti je sa sobom u šumu...