OPIS
Homofobu Waltu Koontzu nakon moždanog udara paralizirane su glasnice. Terapija uključuje sate pjevanja kod susjeda koji ne samo da je deklarirani homoseksualac nego i budući transseksualac. Obojica su puni predrasuda jedan o drugome.
Walt Koontz (R. De Niro) umirovljeni je policajac i nekadašnji junak, koji je živi primjer svih stereotipa o muškarcima. Stoga vrlo teško podnosi što mu je susjed transvestit Busty Rusty (P. Seymour Hoffman) kojemu često u posjet dolaze prijatelji istog uvjerenja. Kad sitni kriminalac ukrade novce od lokalnih mafijaša bježi u Koontzovu zgradu gdje dolazi do obračuna. Prije nego se stigne umiješati, Koontz doživi moždani udar. Po povratku iz bolnice, od srama ne izlazi po danu, ne javlja se prijateljima i prima terapiju u stanu. Kada dozna da bi mu u povratu normalnog govora pomogli satovi pjevanja, odluči upitati Rustyja za pomoć. Tu počinje njihov odnos koji balansira između prijateljstva i mržnje, a mafijaši istodobno i dalje tragaju za svojim novcem...